Kui isa Michael Joseph mõrvatakse jõhkralt tema San Francisco kirikus, otsustab ta identne kaksikvend, FBI agent Dane Carver, oma abikaasadest kolleegide Savichi ja Sherlockiga leida koletise, kes seda tegi.
Mõrval on juhuslikult ka tunnistaja: kodutu naine, kes kujutab endast mõistatust. Kui Nicola «Nick» Jones astub areenile, avastab Dane end ebatavalisest ihukaitsja rollist: naine võib olla mõrvari nimekirjas järgmine.
Aga millise mõrvari nimekirjas?
Tundub, et Nick Jones põgeneb ka ise mingi õudusunenäo eest. Hiire ja kassi mäng viib San Francisco tänavatelt Los Angelese telestuudiosse, mille toodetud uuel sarjal tundub olevat mõrvadega huvitav seos.
Dane Carver, Savich ja Sherlock jooksevad ajaga võidu, et leida kõige taga peituv hullumeelne, aga käes on juba üheteistkümnes tund...