Kogumik koosneb kahest osast.
Esimene osa – «Eelõhtul» – kujutab noore Dzeržinski rasket elu vanglates ja sundasumistel ning tema revolutsioonilist võitlust tsarismi ajal.
Teine osa – «Vaenluse tormid» – käsitleb Lenini lähima abilise pingelist tööd nõukogude võimu rajamise ja tugevdamise ülirasketel aastatel.