«Muutunud näod» on romaani teise osa alapealkirjaks, iseloomustades perioodi Eesti liitmisest N. Liiduga kuni Saksa-Vene sõja puhkemise ja sõja esimeste nädalateni. Romaani esimeses osas kogu oma konkreetsuses esitatud väikelinn ja selle väga erinevatesse keskkondadesse kuuluvad inimesed - mille all võime kujutleda ka kogu Eestit - on nüüd lõplikult võõra võimu haardes. Kuidas see vallutamine toimus üksikasjades, kuidas seda üle elati, kuidas see muutis inimesi - sellest esitab teose lõpuosa tõetruu ning haarava pildi.