Viienda klassi poiss Venja ei leia endale kindlat huviala, kord käib ühes, kord teises ringis. Nende klassi aga satub tsirkuseartisti poeg, kes ise ka seda kunsti õpib ja Venja hakkab temaga sõbrustama, tsirkuses ja nende ühiselamus käima. Kogu õhkkond on seal niivõrd põnev ja haarav, et Venja, kes on ka akrobaatikaga tegelenud, proovib harjutada koos teistega. Visadus ja tõsine huvi asja vastu viib poisi niikaugele, et ta võetakse ametlikult truppi õpilaseks ning ta hakkab koos nendega elama ja ringi rändama.