Stump Logan on surnud, vähemalt väidavad nii FBI kõiketeadvad instantsid...
Kuid kunagine šerif varjus teda taga otsivate politseijõudude eest metsikutesse Apalatši mägedesse ja naaseb nüüd ellu. Kolmekümne viie aasta eest süttis ta südames järelejätmatu vihkamise säde. Nüüd on mehele jäänud veel üksainus eesmärk: tappa Mary Crow. Kui tšerokii hõimu indiaanlaste kokkutulekul Tennessees röövitakse Atlanta abiprokuröri Mary Crow kolmekuine ristitütar, arvab naine miskipärast raudkindlalt, et vanad õudused algavad taas täie hooga...
Ta liigub last otsides mööda jälgi, mida jäetakse spetsiaalselt kunagisele tšerokiide Pisarate rajale. Mary jälitab meest, kes jälitab teda. Tema ümber varisevad kokku teiste elud. Mary ise on peagi silmitsi tolle mehe vihkamisega, oma perekonna traagiliste saladustega ja teadmisega, et kui varem hukkusid teised, siis nüüd on kord tema käes...