Oma eluga puntrasse jooksnud mees leiab ennast ühel lumisel novembri öösel konutamas väikelinna pargist. Ta oli bussist maha jäänud ja sõprade juurde tagasi minna ka ei soovinud. Nii otsustaski ta veeta öö pargis. Juhuslikult leiab teda sealt naine. Üllatusega tunneb mees ära oma endise armukese, kelle ta seitse aastat tagasi maha jättis. Kartusest ja halastusest, et mees pargis ära külmub, viib naine mehe enda poole. Taaskohtumine on valus, ent nad suudavad teineteist uuesti leida. Ämm ei ole aga noormehele andestanud. Ehkki ta kutsub taasarmunud enda poole, osutub see kavalaks lõksuks. Kui selgub, et ämm on võimas nõid, paiskab see seik noored pöörasesse ja müstilisse maailma, mis on täis meeletuid seiklusi, armumisi, valu ja sageli normaalsele inimesele mõistmatut maagiat.